01 - Je Evernote správnym nástrojom pre CRM?
Začnime s tým, že spoločnosť Evernote nebola vytvorená pre manažment prospektov alebo kontaktov a ľudia z Evernote sa o to nepokúšajú uvádzať na trh. Nie je navrhnutý ani predávaný ako riešenie CRM, Customer Relationship Management . Avšak, akonáhle začnete presúvať veľa vašich obchodných úloh pri zhromažďovaní informácií a riadení do spoločnosti Evernote, je to prirodzený ďalší krok, ako ju využiť pri správe vyhliadok, kontaktov a klientov v oblasti nehnuteľností.
Keďže to nie je databáza určená pre tieto úlohy, musí sa používateľ prispôsobiť niektorým obmedzeniam a budete potrebovať realistický pohľad na to, čo očakávate od nástroja na správu informácií o zákazníkoch. Prvá vec, na ktorej by sme sa mali dohodnúť, je, že CRM, Customer Relationship Management , je všetko o zaznamenávaní informácií o našich kontaktoch a zákazníkoch, zachytenie našich interakcií s nimi a ľahký prístup k týmto informáciám neskôr pre marketing a zákaznícky servis.
02 - Čo chcem od spoločnosti Evernote a CRM
Minimalistický prístup CRM v oblasti nehnuteľností
Beriem minimalistický prístup k CRM v oblasti nehnuteľností. Nechcem tráviť veľa času na zachytenie všetkých informácií o mojich kontaktoch, ktoré sú ochotné zdieľať. Nechcem robiť pozdravy k narodeninám, nemusím držať krok s deťmi a známkami v škole, ani sa nezaujíma, aké auto idú alebo ich obľúbené reštaurácie. Ak tak urobíte, nehovorím, že Evernote nebude fungovať, pretože to bude. Len si však myslím, že čas a úsilie, ktoré sa snažia zachytiť a odovzdať tieto informácie, sú oveľa utláčivejšie ako hodnota, ktorú dostávam, a dojem, ktorý vytvárajú ľuďom s e-mailom o narodeninách.
Čo chcem od nástroja CRM
Existuje samozrejme určité množstvo osobných informácií, ktoré musíme udržiavať, aby sme mohli komunikovať s našimi zákazníkmi a klientmi, ako aj poskytovať špičkové služby zákazníkom vrátane:
- Všetky mená s rozhodovacími právomocami
- Adresy, doma a práca
- Telefónne čísla, domov, práca, bunka
- Typ kontaktu / vyhliadky; kupujúci, predávajúci, predajca, dodávateľ, titulárna spoločnosť, odhadca, inšpektor atď.
- Pre kupujúcich informácie o tom, čo chcú
- Pre predajcov informácie o ich majetku
- Záznam e-mailov a telefonických rozhovorov
- Priložte dokumenty relevantné pre kontakt / transakciu
- Odporúčania, ktoré nám poslali za poďakovanie
Môžete mať viac informácií a to je v poriadku, ale to sú moje minimálne požiadavky. Takže, prečo sa dokonca obťažujem s Evernote, keď existujú riešenia CRM, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre túto úlohu? Pre mňa je to jednoducho skutočnosť, že som spojil takmer každý aspekt môjho podnikového manažmentu do Evernote, tak prečo to urobiť samostatným nástrojom? Už používam nástroje Evernote a tretích strán na zachytenie dokumentov, interakcií so zákazníkmi, fotografií a oveľa viac, takže je to len prirodzené rozšírenie o to, aby nemali informácie, ktoré sa nachádzajú na viac ako jednom mieste.
03 - Obchodné kontakty Základné informácie Vstup
Už som napísal o KustomNote a to je to, čo používam na to, aby sa CRM stalo s Evernote. Obrázok zobrazuje časť vstupnej oblasti pre nový obchodný kontakt v mojej podobe. Môžete vidieť, že som vytvoril samostatný formulár pre obchodné kontakty s typmi. Nepoužíva sa pre vyhliadky a klientov, ale ukážem vám, že jeden ďalší. Chcem trochu iné informácie o dvoch rôznych typoch kontaktov a je efektívnejšie mať rôzne vstupné formuláre namiesto toho, ktorý je oveľa dlhší.
Navrhujte formulár ľubovoľným spôsobom, ale na obrázku vidíte, že môj získal základné kontaktné údaje pre meno, adresu, firmu, telefóny, e-maily a typ kontaktu; odhadca, titulárna firma, inšpektor atď. Ak chcete obnoviť pamäť na KustomNote, po odoslaní formulára automaticky vytvorí poznámku v Evernote.
04 - Vstupný formulár Prospect / Zákazník / Klient
Toto je formulár (pozri obrázok) pre rovnaký typ základných informácií, ale v tomto prípade pre niekoho, s kým dúfame, že urobíme transakciu kupujúceho alebo predajcu. V tomto formulári mám pole pre vyhliadky / typy zákazníkov, ako kupujúci, predávajúci, investor atď. Toto sú základné informácie, ktoré by sa vzťahovali na akúkoľvek perspektívu, zákazníka alebo klienta.
05 - Evernote Triedenie a hľadanie týchto formulárov opäť
Pamätajte si, že keď sa v Evernote zobrazujú poznámky, či sa pozeráme na obsah prenosného počítača, všetky poznámky alebo výsledky vyhľadávania, vidíme, že sa zobrazujú najnovšie poznámky, ktoré sa vracajú späť v čase. Teraz máme dilemu, pretože najdôležitejšie a najčastejšie používané informácie sú v tomto informačnom príspevku CRM, ktorý bude prvou alebo takmer prvou poznámkou, ktorú podáme pre každý kontakt. To znamená, že sa zobrazí v dolnej časti zoznamu poznámok.
Čo robím s KustomNotem je nastavená predpona pre každý názov poznámky, ktorá mi umožní vytiahnuť túto konkrétnu poznámku sama alebo na začiatku krátkeho zoznamu. Použitím predpôn s programom KustomNote môžem vytiahnuť obmedzené výsledky, ktoré spĺňajú moje špecifické informačné potreby. Štítky by fungovali rovnako dobre a môžete ich nastaviť v aplikácii KustomNote, ale na zúženie výsledkov vyhľadávania potrebujete viac písania.
Teraz, keď pridám všetky nové informácie, poznámky, prílohy k dokumentom, e-maily a záznamy o konverzáciách, budú hromadiť na vrchole, ale vždy môžem jednoducho získať základné informácie. Všetko bude vždy kľúčom k menám kontaktov. Takto by to malo byť, pretože vždy chcete vidieť najnovšie veci na vrchole pri vyhľadávaní kontaktov. Túto predponu použijeme aj pre iné formuláre, ako uvidíme v časti 2 časti série Prospect a Contact Management 3.