01 - Strečte svoju cestu do
Hovorím "takmer dokonalý", pretože nič neprekračuje dokonalosť. Ako milovník služby Gmail a profesionál v oblasti nehnuteľností som však nenašiel nič, čo by sa mohlo rovnať Streaku pre CRM v službe Gmail. Všetky moje požiadavky na systém CRM pre nehnuteľnosti sú zahrnuté v nainštalovanej aplikácii a vo vnútri služby Gmail.
Uvažujme o tom, čo chceme spravovať v našom riešení pre riadenie vzťahov so zákazníkmi v najjednoduchšej forme. Jednoduché je v poriadku, ale chcem určitú minimálnu funkčnosť:
- Správa kupujúcich vedie od vzniku až po stratu alebo kúpnu zmluvu.
- Spravujte potenciálnych predajcov od začiatku až po dohodu o zozname.
- Správa výpisu zo zmluvy o predaji až po predajnú zmluvu.
- Spravujte transakciu, kupujúceho alebo predajcu, od zmluvy až po uzavretie.
To sú základné zložky, ktoré musia byť v mojom systéme. Ak o nich premýšľate, každý z nich má určitý prietok a to je miesto, kde Streak svieti. Dostanem vás cez každý z týchto procesov s obrazovkou Streak vo vnútri Gmailu. Po prvé, poďme dostať dve základné zložky Streak vysvetlil.
- Potrubia: Toto je tok procesu. Každá zo štyroch vyššie uvedených položiek má logický tok od začiatku do konca alebo v ďalšom štádiu. V Streak je to plynovod. Priložené, potrubia sú ako stĺpce v tabuľke, každý stĺpec nasledujúcu fázu procesu.
- Boxy: Toto nie je tak zrejmé, ale naozaj je jednoduché, ak o tom myslíte logicky. Krabica je riadok v tabuľkovom procesore a môže byť takmer všetko, čo práve pracujete. Spravovanie kupujúceho vedie až k záveru, krabica by bola informácia kupujúceho (kupujúcich). Box sa stáva záznamom v databáze CRM, čo vám ukážem v ďalšom kroku.
Presuňme sa na ďalší krok, kde sa pozrieme na naše prvé potrubie, Kupujúci, Práca.
02 - Kupujúci vedúci pracovný kanál v službe Streak pre Gmail
Toto je váš prvý pohľad na potrubný pohľad, farebný, ale tiež veľmi jasne cestu so šípkami od začiatku do konca. Pracujeme na vedúcej úlohe kupujúceho, ktorá práve vstúpila do nášho systému, možno z referátu alebo z vedenia webových stránok. Existujú šablóny na výber typu potrubia a jedna je na riešenie nehnuteľností. Jednoducho to upravím pre každý z týchto príkladov, takže je to môj proces. Snažím sa o jednoduché, ale logické sledovanie procesu.
- Vedúci - práve som ich vložil do systému.
- Kontaktoval som - urobil som prvý pokus o konverzáciu, možno e-mail alebo telefonát.
- Zodpovedajúce - Hovoríme alebo nám posielame e-maily, ale nie tvárou v tvár či prezentáciami.
- Menovanie alebo ukážky - Skontrolujeme vlastnosti.
- Následné kroky - vráťte sa do kancelárie a pokračujte v ich myšlienkach o domovoch, ktoré videli.
- Zmluva v rokovaniach - Napísali sme dohodu a rokovali s predávajúcim.
- Zmluva mŕtva alebo prijatá - dohoda zomrela alebo bola prijatá. Ak zomrel, môžeme túto perspektívu posunúť späť na príslušný krok a pokračovať v práci s nimi.
Teraz vidíme náš prvý BOX, ktorý je jednoducho záznamom kontaktov kupujúceho. Môžete ich napísať priamo do riadku pod hlavným panelom v tele. Som napísal v mene "Rob K." začať. Ak však prejdete na ľavú stranu riadku, môžete kliknúť na ikonu políčka a prejsť na detailný záznam. Tu sú pokyny na vytvorenie nového poľa v zobrazení Pipeline. Budeme sa pozrieť na záznam ďalšieho záznamu.
Zatiaľ si všimnite, že v štádiu, v ktorom sa nachádzajú, je podskupina a stačí kliknúť na ňu, aby ste vybrali ďalšiu fázu, aby ste posunuli svoju krabicu (kupujúceho) do ďalšej fázy, v tomto prípade kontaktoval. Keď ich posuniete, v spodnej časti sa posúvajú po schodoch a v hornej časti sa pohybujú zľava doprava.
03 - Predajca vedúceho pracovného potrubia
Tu vidíte potrubie, ktoré som nastavil pre vedúceho predaja / predajcu. Začína sa, keď vstúpia do systému a končí, keď sa zoznamujú so mnou alebo niekým iným. Procesné kroky sú:
- Vedúci - práve vstúpil do systému, zatiaľ žiadne opatrenie prijaté.
- Kontaktovaní - buď e-mailom, alebo telefonickým kontaktom.
- Follow-up - Čas, kým pracujem, aby som dostal stretnutie.
- Prvá schôdzka - udalosť je nastavená a / alebo prebieha.
- Čakanie - Vymenovanie sa končí a čaká na rozhodnutie od nich.
- Uvedené s inými - stratili ich inému agentovi alebo sprostredkovateľovi. Odstráni ich z tohto potrubia, ale ich informácie zostanú v databázach.
- Do zoznamu - zoznamujú so mnou a pridám ich do môjho zoznamu vedenia.
Dostávate tok teraz. Keď máte v jednom z týchto potrubí viacero políčok (prospektov), zoskupia sa do príslušnej fázy nižšie a uvidíte počet políčok v najvyššej fáze. Máte možnosti triedenia toho, ako sa ich zoznamy zobrazia v spodnej časti obrazovky.
04 - Vedenie výpisu vedenia v službe Streak pre Gmail
Akonáhle sa predajca rozhodne, že sa so mnou zobrazí zoznam, ich políčko (položka databázy) sa premiestni do zoznamu správy riadkov. Začínate vidieť efektívnosť tu, pretože môžete ísť každý deň do svojho Gmailu a prejsť cez štyri pohľady potrubí a vidieť všetko, čo ste pracovali av ktorej fáze procesu.
- Výpis podpísaný - podpísali tento záznam a začnem pracovať na tom.
- Zhromažďovanie údajov - toto je, kým zhromažďujem svoje dokumenty, merajú domov, zaznamenávajú informácie o majetku pre MLS atď.
- Výpis v MLS - Teraz žije na MLS, viacnásobný zoznam služieb
- Marketingová sada - nastavil som reklamy, jednu webovú stránku s výpisom, inú reklamu. Nebudú sa pohybovať, kým nevytvorím všetky reklamy na spustenie spustenia.
- Zobrazuje sa - majetok sa zobrazuje a čaká na zmluvu.
- Zmluva v procese vyjednávania - Zmluva bola prijatá a bola dohodnutá s kupujúcim.
- Contract Dead - Zmluva sa neprijala na obidvoch stranách a presunula sa do zoznamu Being Shown. Ak vypršala platnosť a stratila, z potrubia sa odstráni, ale nie databázový záznam.
- Transakcia - presunutím do Transakčného potrubia, pretože zmluva bola vykonaná na oboch stranách.
Tieto stupne udržujem široký, nie je príliš podrobný, lebo nechcem, aby na vrchu bola dlhá šípka. Cieľom je jednoducho udržať všetko organizované s rýchlym náhľadom, ktorý mi povie stav a pokrok všetkých vedúcich, výpisov a ďalších; Transakcie. Do svojich záznamov môžete pridať vlastné polia a nechať ich zobraziť v podriadke tesne pod šípkami v potrubí.
Ďalej uvidíme potrubie, ktoré vedie k peniazom!
05 - Potrubie správy transakcií pre Streak v službe Gmail
Ide o peňažný tok, ktorý prijal zmluvu od prijatia až po uzatvorenie. Používam to isté pre stranu kupujúceho aj predávajúceho, pretože fázy sú široké a vzťahujú sa na každú transakciu. Týmto spôsobom iba jediný potrubie mi ukazuje fázu každej transakcie, ktorú pracujem.
- Ponuka / Nego / Zmluva - Zmluva je predmetom rokovaní, akonáhle ju obidve strany prijmú, prejde.
- Názov / prieskum / kontrola - Vo všeobecnosti sa prvé veci, na ktorých skočíme, sú založenie escrow, žiadosť o titulné viazačstvo, nastavenie inšpekcií atď.
- Opravte Nego. - Po doručení inšpekcií dostanete transakčnú schránku, ak kupujúci (zákazníci) požadujú opravu alebo peniaze.
- Posúdenie / úver - za predpokladu, že opravy boli vyriešené, vo všeobecnosti je teraz všetko o získaní ocenenia a pôžičky schválené.
- Pred uzavretím - veľa podrobností predtým, než sa dostanete na záverečnú tabuľku.
- Uzavretie - Je to zatvorené dnes alebo zajtra a necháte ho tu, kým nedostanete kontrolu komisie.
Toto je dosť samo vysvetľujúce, keď pochopíte, ako fungujú kanály a kanály. Jednoducho vytvorím nový box pre transakciu, nazvaný niečo ako "Smith Sale to Jones". Potom môžem vynechať všetky informácie, ktoré prichádzajú cez moju službu Gmail, do poľa, aby sa všetko dokázalo zhrnúť.
06 - Vzorové stĺpce
Nemyslím si provízie predtým, než uvidím šek ... aj väčšinu času. Môžete však robiť výpočty v stĺpcoch, čo je výkonná funkcia.
Najprv si všimnite ikonu Streak a prepojenie v hornej časti služby Gmail. Ak kliknete na toto, zrušíte plnohodnotný systém pomoci, ktorý vám povie všetko, čo potrebujete vedieť, a nikdy neopustíte obrazovku služby Gmail. Chcel som vidieť, ako vytvoriť stĺpec vzorec, tak kliknutím na odkaz a nájsť časť v pomocníka pre toto. Na obrázku môžete vidieť, že existuje úplný návod na vytváranie vzorcov.
07 - NewsFeed a oveľa viac
Keď pracujete vo vašich potrubiach, môžete kliknúť na tlačidlo NewsFeed vpravo hore v službe Gmail a zobrazí sa vám informačný kanál o činnostiach, ktoré ste vykonali vo vzťahu k danému potrubiam a boxy. Môžete ľahko držať krok s tým, čo ste robili s touto službou NewsFeed.
Dostal som vám veľmi široký prehľad o službe Streak for Gmail CRM a budete musieť pozrieť mnohé funkcie. Na každý z vašich kontaktov, potenciálnych zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a transakcií existuje viac rozpoznateľný záznam. Kliknutím na ikonu boxu v pipeline môžete prejsť na obrazovku záznamu, vykonať zmeny a doplnenia a kliknúť na súvisiace informácie.
Poďme sa pozrieť na ďalšiu obrazovku, ako interagujete s funkciou Streak z e-mailu v službe Gmail.
08 - Pridávanie poľa z e - mailu do Gmailu
Jedným z najlepších a najčastejšie používaných spôsobov na vytvorenie rámca v potrubí je to urobiť z e-mailu. To je obzvlášť užitočné, ak dostanete nový e-mail. Pozrite sa na obrázku, že v hornej časti jednotlivých Gmailov je tlačidlo, ktoré vám umožňuje vytvoriť nové pole, pridať do existujúceho poľa alebo upraviť rámček.
Povedzme, že dostanete nový kupujúci návod prostredníctvom e-mailu. Jednoducho kliknete na vytvorenie poľa a pridáte ho do vášho pracovného postupu kupujúceho s názvom vyhliadky ako názov rámčeka. Teraz každý e-mail, ktorý dostanete od kohokoľvek, kto pracuje s týmto kupujúcim, môžete jednoducho použiť tento proces na pridanie do nákupnej schránky. Teraz je to skôr skutočný súbor, pretože má v sebe viacero súvisiacich položiek.
Je to skvelý nástroj aj v transakčnej linke. Keď dostanete e-maily od druhého agenta, titulnej spoločnosti a ďalších, jednoducho ich pridajte do transakčného poľa.
Je tu oveľa viac, ale tento článok bude zabalený. Bavte sa a skontrolujte to, pretože Streak má navždy bezplatnú možnosť.
09 - Sledovanie e-mailu ako CRM & Legal Tool
Bonus zo služby Streak je funkcia sledovania e-mailov. Obrázok zobrazuje históriu otvorenia aktuálne zobrazenej e-mailovej adresy. Taktiež dostanete upozornenia na e-mail, ak ich chcete. Rád by som vedel, že moje emaily boli prijaté a otvorené, najmä v transakciách.
Koniec koncov, CRM je o správe vzťahu, a časť z toho vedie, že sa dostanete cez vaše e-mailové kontakty. Taktiež sa môže hodiť v budúcnosti, ak vám bude úlohou súdu preukázať, že informácie alebo dokumenty boli doručené včas. Nie je to len o tom, že robíte niečo zlé. Kedysi moji klienti ma požiadali, aby som im poskytol dokumentáciu o e-mailoch pre akcie, do ktorých sú zapojené, čo ma so mnou nič spoločné.
Príkladom skutočného života je staviteľ zo štátneho klienta, ktorý si kúpil pozemok v horách s úmyslom stavať domov dôchodcov. Táto oblasť sa v minulosti zaoberala spormi s krajom, či bola právne rozdelená alebo nie. Každá zmena krajského advokáta sa zdala vytvoriť nové kolo diskusií.
V mojej náležitej starostlivosti o klienta som zistil, že tam bol dvojročný list od krajského advokáta, v ktorom sa uvádza, že nehnuteľnosť bude považovaná za právoplatnú a bude mu udelená stavebné povolenie, ak o to požiadate. Požiadal som o nový list, hoci to bol rovnaký krajský právnik. Po troške sa vydal nový list. Odoslal som kópiu môjmu klientovi, v ktorom som uviedol, že dokument, na ktorý sme čakali, bol doručený, a tak sme mohli s nákupom pokročiť.
O dva roky neskôr as iným krajským advokátom požiadal o stavebné povolenie a bol odopretý. Kontaktoval môjho právneho zástupcu o pomoc. Advokát ma kontaktoval, aby som sa opýtal, či neexistuje nejaká dokumentácia, ktorá dokazuje, že sme pri písaní nákupu spoliehali na tento list. Vytvoril som e-mail so sledovaním a kraj vydal povolenie. Sledovanie e-mailov je len dobrá obchodná prax.