Začnite jednoduchými odkazmi
Prečo? Dôvody sú presvedčivé:
- Nárast dedičstiev . Dávať USA 2016 uviedlo, že celkové doručenie dedičstva v roku 2015 vzrástlo o viac ako dve percentá, takže predstavuje deväť percent charitatívneho daru.
- Medzigeneračný majetkový prevod , ktorý niektorí odhadli v biliónach počas nadchádzajúcich desaťročí. Veľká časť toho pôjde na neziskové organizácie.
Niekedy plánované darovanie sa nazýva plánovanie darčekov, odložené dávanie, dedičstvo alebo plánovanie majetku.
Jednoducho povedané, plánované dávanie, bez ohľadu na to, čo sa nazýva, pomáha darcom ponechať peniaze alebo majetok neziskovým organizáciám po jeho smrti.
Jednou atraktívnou možnosťou pre darcov je poskytnúť neziskovým darom značný dar prostredníctvom dobročinnej darčekovej anuity . Darca dostane daňový odpočet v čase daru a potom dostáva platby počas jeho života. Po smrti darcu môže nezisková organizácia využiť zostávajúci dar. Trusty sú ďalšou možnosťou.
Plánované programy poskytujúce často zahŕňajú rôzne finančné nástroje prispôsobené potrebám každého darcu. Neziskové organizácie často používajú odbornú pomoc pri zostavovaní plánovaných programov doručovania a môžu zamestnávať pracovníkov vzdelaných v plánovaných spôsoboch dávania.
Avšak aj malé neziskové organizácie môžu zostaviť jednoduché programy odkazov , aby darcovia mohli vo svojich závetoch určiť svoju obľúbenú príčinu ako príjemcu.
Čo je potrebné zvážiť pred spustením programu plánovaného dávania
Plánovaný program doručovania nevyrieši bezprostredné finančné potreby neziskovej organizácie. Ide o investíciu do budúceho finančného blahobytu. Plánovaný program dávania vyžaduje čas na vytvorenie a ešte viac času na realizáciu výsledkov.
Napriek tomu by nezisková organizácia, ktorá sa podarilo získať iné druhy darcov, mala premýšľať nad zavedením plánovaného programu doručovania.
Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné zvážiť skôr, ako urobíte tento krok.
Pochopte, čo je plánované darovanie a čo robí pre darcov.
Darcovia sú úplne altruistici, ale sú tiež motivovaní túžbou dosiahnuť trochu nesmrteľnosti. Žiadna iná forma darovania to neznamená lepšie ako plánovaný dar, ktorý ich po smrti spomenie. Všetky plánované dávajúce programy začínajú jednoduchým odkazom.
Vaša organizácia sa môže stať vozidlom, prostredníctvom ktorého ľudia, inak bežní v každom smere, môžu vytvoriť trvalú známku prostredníctvom daru, ktorý opúšťa svet lepším miestom.
Uistite sa, že vaša organizácia je okolo, keď sa číta posledné želanie darcu.
Hovorím to tak nebude. Musíte potenciálnym darcom preukázať, že vaša organizácia zostáva silou a že budete môcť dať darcovu želanie. Ak je váš organizačný účel časovo obmedzený, neuvažujte ani o plánovanom programovaní.
Zvážte poslanie, ciele a aktivity vašej organizácie.
Sú dostatočne veľké a dostatočne dôležité, aby umožnili darcovi opustiť trvalé dedičstvo? Darcovia si predstavujú, že zanechajú niečo trvalé, napríklad park, budovu alebo štipendijný fond. Môžete poskytnúť tento druh trvalého pamätníka?
Môže vaša organizácia vyjadriť, ako plánované dary budú použité?
Musíte to premyslieť skôr, ako budete hovoriť s darcami o tom, že vám peniaze ponechajú. Darcovia nechcú dať svoje majetky do vášho fondu. Chcú, aby boli dlhodobo investované do niečoho významného a udržateľného. Poskytnutie takýchto možností vám ubezpečí donorov, že ich nedbalý darček nevyčerpáte.
Môžete ponúknuť zmysluplné príležitosti na rozpoznávanie vašich darcov?
Hoci nie všetci darcovia chcú byť verejne uznaní, mnoho bude. Môžete poskytnúť "pomenovanie" príležitosti (budova, pamiatka, pôda, štipendium), ktoré budú nosiť meno darcu do večnosti?
Spravuje vaša organizácia vo svojej oblasti povedomie a povedomie o komunite?
Darcovia sa chcú pridružiť k "pilierom komunity". Dôverujú takým organizáciám a inštitúciám, aby používali svoje dary múdro, aj keď už nie sú na to, aby monitorovali svoje činy.
Urobili ste si domáce úlohy?
Aby ste sa pripravili na plánovanú iniciatívu darovania, musíte vzdelávať každého v organizácii vrátane zamestnancov a členov predstavenstva , aby obaja pochopili a podporovali to, čo robíte. Musia byť schopní podporovať vaše príležitosti na poskytovanie potenciálnych darcov.
Ako silné je vaše finančné riadenie?
Budete potrebovať robustný systém finančného riadenia vedený odborníkmi, aby ste kompetentne vykonali váš program.
Začnite s dedičstvami a postavte sa na komplikovanejšie nástroje, ako sú anuity. Získajte dobrého poradcu a nadviažte vzťahy s dôveryhodnými finančnými inštitúciami.
Ako naplánovať program plánovaného dávania
Ale plánované dávanie nie je len o vytvorení mnohých plánovaných darčekových vozidiel. Je to tiež o predaji vášho programu darcom a potenciálnym darcom.
Laura Fredericksová, autorka The Ask: Ako požiadať o podporu pre vašu neziskovú vec, kreatívny projekt alebo podnikateľskú spoločnosť, hovorí, že plánované dávajúce programy musia byť predávané. Potrebujete dať svojim darcom vedieť, že ste pripravení a ochotní im pomôcť "naplniť ich filantropické sny podporiť vašu skupinu."
Fredericks navrhuje tieto prvé kroky:
- Využite to, čo už máte . Začnite pomaly a budujte svoj marketingový program. Začnite s využitím vašich existujúcich publikácií, priamych odvolaní, webových stránok a špeciálnych udalostí s cieľom propagovať typy plánovaných darčekov, ktoré ste pripravení ponúknuť.
- Uveďte konkrétnu osobu ako plánovaný kontakt . Zadajte telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu.
- Zahrňte odkaz na plánovanú sekciu doručenia na vašich webových stránkach . Vysvetlite typy darov, ktoré sú k dispozícii, minimálna úroveň pre každého a výhody.
- Vzdelávajte predstavenstvo a zamestnancov . Ak musíte bojovať o miesto na svojich webových stránkach a vo svojich publikáciách, presvedčte svoju radu a vášho generálneho riaditeľa, že plánované dávanie je nevyhnutné.
- Použite metódy, ktoré fungujú . Podľa Združenia fundraisingových profesionálov sú odoslané pošty, inzeráty vo vašich publikáciách a na vašich webových stránkach najlepšie spôsoby, ako vytvoriť záujem o dedičstvo a ďalšie plánované darčeky.
- Boj za rozpočet . Uistite sa, že máte primeraný rozpočet na marketing plánovaných darčekov.
- Vytvorte nové materiály . Po rozšírení existujúcich materiálov prejdite k plánovanému doručovaniu noviniek súčasným plánovaným darcom, ako aj tým, ktorí sa o týchto daroch dozvedeli. Pošlite ho všetkým vekovým skupinám, pretože plánované dávanie sa môže vyskytnúť u ktorejkoľvek vekovej skupiny. Vytvorte tiež plánovanú brožúru a posielajte ju tak široko, ako si môžete dovoliť.
Škola na fundraising v Centre pre filantropiu navrhuje:
- Ak to rozpočet dovoľuje, môžete pripraviť brožúry o každej plánovanej príležitosti. Existujú aj spoločnosti, ktoré ponúkajú generické brožúry s názvom a logom vašej organizácie. Môžu dokonca obsahovať vlastné fotografie a príbehy špecifické pre vašu misiu .
- Informačné bulletiny by mali obsahovať príbehy a obrázky darcov, ktorí si vybrali konkrétne darčekové možnosti. Možno bude dokonca možné získať sponzorov pre spravodajské materiály, ako sú právne firmy alebo banky, aby upisovali náklady výmenou za svoje meno v bulletine.
- Zvážte plánované podávanie seminárov. Je rozumné používať uznávaného profesionálneho finančného poradcu a zachovať technické aspekty prezentácie na minimálnej úrovni. Uistite sa, že darcovia opustia seminár osvietený a motivovaný, nie ohromený a zmätený.
- Zvážte vytvorenie spoločnosti plánovaného rozlišovania. Zvláštna členská skupina pomáha eliminovať bežný problém nevedomosti o dedičstve až po smrti darcu. Spoločnosť poskytuje nielen spôsob, ako rozpoznať darcov, ale tiež povzbudzuje zverejňovanie plánov a zámerov darcov.
Plánovaný program doručovania nie je jednoduchý alebo lacný, takže sa uistite, že ho vhodne umiestnite na trh. Splatí sa s dlhodobou stabilitou pre vašu organizáciu.
Navrhované zdroje:
PlannedGiving.com
Plánované dávať Design Center
Dárcovský plánovaný darčekový marketing: (AFP Development Fund Series), Michael J. Rosen
Rada pre plánovanie národných darov
VirtualGiving.com
Spoločnosť Stelter
Kamenné spoločnosti
Plánované marketingové riešenia
Vyhľadávanie darcu (skríning bohatstva)